免认购和买方投顾模式打破传统 财富管理合伙人模式备受青睐


从年初的财富管理合伙人台发布,到现在的不断创造佳绩,财富管理合伙人模式获得了众理财师的一致好评,接下来随着越来越多的理财师加入,我们有理由相信,私募排排网财富管理合伙人台正在书写一段属于自己的传奇。

01免认购和买方投顾模式打破传统 财富管理合伙人模式备受青睐

期,私募排排网财富管理合伙人团队不断扩容,从初期的7个理财师,发展到现在的30余人,已经率先完成了初定的目标,正朝着300人规模的第二目标大步迈进。

为什么私募排排网财富管理合伙人模式能获得理财师的如此青睐?合伙人表示,主要是因为财富管理合伙人模式是真正从客户利益出发,免认购费和买方投顾模式更是打破了行业传统,因此他们坚信通过财富管理合伙人台能够创造价值。

财富管理合伙人刘宇国(化名)自身就是一个成功人士的范本,担任过支行行长,也有过创业经历,早早积累了丰厚的人生财富,人生目标就是做好自身财富管理的同时,利用自己的专业能力帮助到身边更多的朋友。刘宇国(化名)指出,加盟财富管理合伙人除了制度极具吸引力外,还能促进他不断学提升和做好自己的财富管理,因此他确信自己能通过财富管理合伙人台创造价值。

另外一位财富管理合伙人郭薇是中国第一批财富管理师,先后在国内外知名的银行、基金、信托以及财富管理机构工作过的她,对财富管理行业一直藏着一份炽热的爱,因此把财富管理当成了自己一生唯一的事业。郭薇对于加入私募排排网成为财富管理合伙人一事,一直怀着一种激动又感动的心情。郭薇认为,私募排排网是一家真正从客户利益出发的三方机构,提倡的买方投顾模式和免认购费理念打破了行业传统。

财富管理合伙人李迎迎一开始从事财富管理工作主要还是为了满足自身的需求,但却随着对行业的深入了解,慢慢爱上了这个行业。为了让自己能够更好地胜任理财师这个工作,李迎迎还付出了大量的时间和精力来学和自我提升,不断强化和丰富自身的专业知识。李迎迎本来就是私募排排网的忠实用户,同时也是李总的忠实粉丝。李迎迎认为,私募排排网推出的财富管理合伙人模式将引领财富管理行业新潮流,因此,加盟排排网财富管理合伙人成了顺理成章的事情。

财富管理合伙人姚旭升则是一位从事财富管理行业8年的老兵,见证并经历了财富管理行业从无到有的整个过程,他的坚守来自于对财富管理行业的一腔热血。姚旭升表示,财富管理合伙人真正打动他的是,其倡导的买方投顾模式颠覆了传统的卖方模式,能够更好的让他以客户利益为中心,发挥自己的专业能力,为客户提供更优质的投顾服务,帮助客户在证券市场长期提升收益水,实现个人与客户的持续双赢。

02理财师接连创下佳绩 财富管理合伙人台深受一致好评

一直以来,私募排排网非常重视财富管理合伙人意见和发展,为了能让合伙人展业变得更加高效,私募排排网倾听理财师的声音,不断完善和升级现有赋能,真正做到了让合伙人专注为客户创造价值,并做到极致,合伙人也因此在销售业务上连创佳绩,财富管理合伙人模式收获了一众合伙人的好评。

其中,财富管理合伙人刘宇国(化名)指出,他身边有很多的客户,但不同客户的需求是多样的,因此他没有丰富的产品来满足不同客户的需求。但加入财富管理合伙人之后,私募排排网丰富的产品线,完美弥补的产品方面的不足,丰富的产品类型和完善的私募分类体系,完全能满足客户多样化的需求,更有利于他从资产配置的角度来为客户推荐产品。

郭薇表示,财富管理合伙人带给她最大的感受就是,产品全,产品好,费用低。同时对于一家科技赋能的台,时效非常高,很多客户一部手机就可以完成全部步骤,简单方便而且安全,让他展业效率变得更高效。

李迎迎指出,她以前都是通过身边朋友帮忙介绍的模式,去尽调一些优秀的私募管理人,现在私募排排网系统后台已经提供详细的尽调报告,她只需选择感兴趣的优秀私募管理人进行更详尽的分析即可,不但科学客观,而且大大节约了时间成本和金钱,让她成长的速度更快,工作效率更高,节约了大量的时间来维护客户。

姚旭升表示,私募排排网庞大的私募数据库、专业的尽调报告、基金管理人0距离的路演沟通交流会等这些赋能对他的展业帮助很大,让他可以通过专业权威的信息资源帮助客户分析和筛选出符合客户投资需求的优秀产品。

03理财师四大法宝:专业、诚信、好的台、客户利益至上

随着居民可投资资产规模规模迅速增长的同时,传统的类固收理财模式正在悄然退出,闭着眼睛买房赚钱的模式也将一去复返,同时权益投资理财的需求不断扩大,还衍生出了五花八门的理财产品,意味着财富管理结构在发生变化,未来做好财富管理将不再是一件简单的事情,因此对于理财师而言,也将面临前所未有的挑战。

如何让自己能更好的做好财富管理工作,成为了众理财师思考的难题,对此众财富管理合伙人认为,专业、诚信、好的台、客户利益至上是理财师生存的法宝。

刘宇国(化名)认为,好的理财师需要从做好自身理财做起,只有把自身打造成一个成功的案例,通过分享自己的理财经验来获得客户认可,吸引到客户的跟随。还有就是理财师不能急于求成,销售的最高境界是客户利益至上,追求水到渠成,一旦急于求成,这样会大大降低客户的体验,应该通过充分有效的沟通之后,推荐合适的产品给到客户,这样才能细水长流。

郭薇则表示,在金融服务业当中诚信是至关重要的一点,甚至在某种程度上超越了其它所有需求。诚信不仅是指知无不言,言无不会,更是指要把投资人的利益放在第一位,对得住投资者的信任,因此需要做好投资者教育,像对待家人一样耐心的给客户做好风险与收益的阐释。其次专业是理财师生存的根本,客户看中的一定是理财师的专业,因此需要理财师不断的学和实践来提升自身的专业能力。

李迎迎同样认为专业非常重要,但同时他还指出,找到一个专业的、值得信赖的台对于理财师展业非常重要,因为专业台能解决理财师展业外的所有问题,让理财师更专注于做好客户的财富管理工作。此外,理财师还需要提升销售技巧和自身的职业素养,客户时间非常宝贵,我们要用通过高效的沟通来提升效率,这样才能获得客户更多的信任。

姚旭升补充道,财富管理行业未来的发展趋势就是底层资产从非标资产向标准化资产转型,产品从非标固收向权益类转型,由于权益类产品的复杂,做好权益类投资需要很强的专业,意味着未来行业对理财师的专业能力和从业门槛提出了更高的要求。因此理财师要能审时度势,提前规划职业生涯,不断通过学和实践提升自己的硬实力,才能抓住行业未来发展的机遇。

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