继旗下电力资产赴A股上市 晶科能源组件资产有望回归国内


9月21日,全球最大的光伏组件制造商,美股上市公司晶科能源(NYSE:JKS)宣布,其正在考虑进行内部重组,在未来三年内使其主要子公司江西晶科光伏材料有限公司(下称江西晶科)在上交所科创板实现上市,由此进入中国资本市场。继旗下电力资产赴A股上市后,晶科能源组件资产也有望回归国内。

    为使江西晶科达到科创板的上市条件,并募集更多资本,晶科能源董事会批准了一项股权融资计划。根据该计划,国内知名第三方投资机构,晶科能源创始人李仙德、陈康平和李仙华,以及公司高级管理层将向江西晶科投资共计31亿元人民币(约合4.58亿美元),占江西晶科股权的26.7%。

    该项交易将于今年10月底前完成,本次交易江西晶科估值为人民币85亿元(约合12.6亿美元),较晶科能源2020年9月18日当日市值高出15.6%,较当日前90日平均市值高出45.4%。

    国内光伏巨头晶科能源是全球极具创新力的光伏企业,公司为中国、美国、日本、德国等十几个国家以及其他地区的地面电站、商业以及民用客户提供太阳能产品、解决方案和技术服务。公司拥有垂直一体化的产能,截至2020年3月31日单晶硅片产能达到约17.5吉瓦、电池片产能达到约10.6吉瓦,组件产能达到约16吉瓦。

    数据显示,晶科能源第一季度实现营收84.84亿元人民币(合11.98亿美元,未经审计),超出市场预期16.31%,较去年同期的58.22亿元人民币增长45.72%。

    作为晶科能源旗下重要子公司,江西晶科成立于2010年12月,主营太阳能电池组件、太阳能电池组件铝框架等。

    晶科能源CEO陈康平接受《证券日报》记者采访时表示:“江西晶科在科创板的上市将使其获得新的成长资本,我们相信这将增强公司在光伏行业的领先地位,并支持公司长期的业务增长。我们相信晶科能源在纽交所的上市和江西晶科在科创板的上市将提升公司在中国和全球投资者中的知名度,为我们的股东带来长期可持续的回报。”

    晶科能源表示,江西晶科能否成功登陆科创板、最终上市时间及上市时的估值将取决于多种因素,包括但不限于中国和全球资本市场状况、上市证券监管环境、江西晶科的业务和财务表现以及其对国内上市规则的满足。

    近年来,国内光伏企业扎堆回归A股,例如晶澳科技和天合光能等企业,已通过IPO或借壳的方式登陆A股,大全新能源也于今年6月宣布将分拆子公司新疆大全,两年内寻求科创板上市。

    “主要是A股相对美股来讲,A股上市公司能形成较强的融资能力,可以通过股权质押、上市公司担保等,进行后期的银行、债券融资,更加便利、融资成本也比较低。另外,在估值方面,A股企业要远远超过美股。”中国新能源电力投融资联盟秘书长彭澎告诉《证券日报》记者。

(曹琦)

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