九号公司为科创板首例CDR 公开发行存托凭证注册


九号公司获科创板IPO注册,意味着九号公司将成为第一家通过发行CDR的形式登陆科创板的红筹企业。

10月15日,九号公司晚披露公开发行存托凭证并在科创板上市发行公告,根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为18.94元/份,网下发行不再进行累计投标询价。投资者按此价格在10月19日进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。

公告称,此次网下发行申购日与网上申购日同为10月19日。

据公告,九号公司拟发行704.09万股A类普通股股票,作为转换为CDR(中国存托凭证)的基础股票,占CDR发行后公司总股本的比例为10%,基础股票与CDR之间按照1股/10份CDR的比例进行转换,本次公开发行CDR,占发行后CDR总份数的比例为10%。

公告称,保荐机构(主承销商)国泰君安通过其另类投资子公司证裕投资参与九号公司本次发行的战略配售进行跟投。中金公司丰众10号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与本次发行的战略配售。

九号公司为科创板首例CDR

早在2019年4月17日,九号公司就于上交所披露了公开发行存托凭证并在科创板上市招股说明书。

历经524天,九号公司终于等到了来自证监会的批文。9月22日,证监会披露公告,称同意九号公司科创板公开发行存托凭证注册。

在此之前,CDR在A股市场上尚无先例。九号公司获科创板IPO注册,意味着九号公司将成为第一家通过发行CDR的形式登陆科创板的红筹企业。

公开资料显示,九号公司是一家专注于智能短交通和服务类机器人领域的创新企业。该公司总部位于北京,于2014年12月10日在开曼群岛注册,公司产品主要包括智能电动平衡车、智能电动滑板车、智能服务机器人等。

财务数据方面,公司2017、2018、2019年营业收入分别为13.8、42.5、45.9亿元,公司2018年营收爆发式增长的主要原因系海外共享电动滑板车业务迅速放量。

开源证券研报指出,智能短交通领域先发优势明显,产品技术和体验领先。公司自成立之时,就专注于智能短交通设备的研发,目前已积累了多项核心专有技术,拥有的专利数量超过1000个,在本行业内实现全球领先。公司产品技术优势主要体现在智能便携控制、物联网赋能以及安全可靠的电池管理系统及新能源技术。

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